[{"data":1,"prerenderedAt":75},["ShallowReactive",2],{"site-config":3,"$fWqCP6KBDFhQW5ukxcEX0OY-WicqGUfQL4uHCdthMpx0":25,"seo-config":44},{"code":4,"message":5,"data":6,"success":24},0,"成功",{"webpath":7,"pageNullTelTxt":8,"pageNullTelNum":9,"pageNullFormTxt":10,"pageNullFormUrl":11,"cardTagName":12,"pdtqr1":13,"pdtqr2":14,"pdtel1":9,"pdtel2":15,"pdteln1":16,"pdteln2":17,"company_sign":18,"zhengxiangjun_sign":19,"company_name":20,"company_address":21,"map_lng":22,"map_lat":23},"https:\u002F\u002Fbaoyixiao.cn\u002F","电话咨询","18663736131","提交需求","#","资格认证","\u002Fimages\u002Fmarketing\u002Fwx1.png","","15550413193","郑老师","傅老师","\u003Csection style=\"margin:18px 14px;padding:14px;background:#f8f8f8;border:1px solid #eee;border-radius:6px;font-size:13px;line-height:1.9;color:#444;\">\n  \u003Cdiv style=\"font-weight:700;color:#222;margin-bottom:6px;\">本文由 宝易销 发布\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">济南宝易销企业管理咨询有限公司，专注保险行业管理培训与营销策划，山东财经大学保险学院合作办学单位。\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;color:#666;\">地址：济南市槐荫区融建财富时代广场1号楼2303\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">电话：\u003Ca href=\"tel:18663736131\" style=\"color:#cf0101;\">18663736131\u003C\u002Fa>  |  官网：\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.baoyixiao.cn\" style=\"color:#cf0101;\">www.baoyixiao.cn\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fsection>","\u003Csection style=\"margin:18px 14px;padding:14px;background:#fff8f8;border:1px solid #ffe0e0;border-radius:6px;font-size:13px;line-height:1.9;color:#444;\">\n  \u003Cdiv style=\"font-weight:700;color:#cf0101;margin-bottom:6px;\">作者：{author}\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#222;font-weight:600;margin-bottom:4px;\">\u003Cb>郑向军（郑老师）\u003C\u002Fb>｜原中国人寿济南市槐荫区支公司负责人、济南宝易销企业管理咨询有限公司创始人、山东财经大学保险产业学院副理事长\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>\u003Cb>专注：\u003C\u002Fb>保险机构管理 · 团队系统化培训 · 高净值客户资产传承 · 养老金规划 · 家族法商架构设计\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;\">负责对接山东财经大学保险学院开设的三类金融研修项目：理赔风险管理师研修班、养老财务规划师研修班、保险信托规划师研修班。\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;color:#555;\">官方招生简章来源（山东财经大学保险学院官网）：\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>1. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fweibo.com\u002Fttarticle\u002Fp\u002Fshow?id=2309405209352049918179\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">共建保险产业学院签约新闻\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>2. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5182.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">理赔风险管理师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>3. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5180.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">养老财务规划师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>4. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5179.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">保险信托规划师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:8px;color:#666;\">济南宝易销企业管理咨询有限公司\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">地址：济南市槐荫区融建财富时代广场1号楼2303\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">\u003Ca href=\"tel:18663736131\" style=\"color:#cf0101;\">18663736131\u003C\u002Fa> ｜ \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.baoyixiao.cn\" style=\"color:#cf0101;\">www.baoyixiao.cn\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:8px;\">\u003Ca href=\"\u002Fabout\u002Ffounder\" style=\"color:#cf0101;text-decoration:underline;\">查看郑向军（郑老师）详细介绍 >>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fsection>","济南宝易销企业管理咨询有限公司","济南市槐荫区融建财富时代广场西区1号楼2303","116.945119","36.656284",true,{"code":4,"message":5,"data":26,"success":24},{"id":27,"cname":28,"lname":29,"cimg":30,"cdes":31,"tid":32,"cify":33,"ctag":34,"fieldname":35,"fieldvalue":36,"cbg":37,"ctrg":38,"clist":39,"remark":14,"sortNum":4,"insertTime":40,"tname":41,"timg":42,"tdes":43,"ttel":14,"ifytag":34},47,"年金制胜——商业年金专业营销训练营","商业年金专业营销训练营","\u002Fupload\u002Fclassimg\u002F1637826553649_904.jpg","该课程通过对宏观环境、金融市场、客户经营、产品设计的全面讲解，让学员清晰认知商业年金在家庭财富管理中的价值与功用，并结合常见业务场景开展实务训练，全面提升学员商业年金专业营销力。","23","10","理财险内训","课程时间#课程对象#课程人数#课程形式","2天、6小时\u002F天#财富顾问、理财经理、保险顾问#20～40人#讲授+案例+研讨+训练+桌牌模拟","\u003Cp>    随着中国经济的发展，子女教育、品质退休、原生家庭、婚姻安全、家企经营等系列问题已经成为大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金配置与架构设计构建家庭财富管理的安全防火墙？该课程通过对宏观环境、金融市场、客户经营、产品设计的全面讲解，让学员清晰认知商业年金在家庭财富管理中的价值与功用，并结合常见业务场景开展实务训练，全面提升学员商业年金专业营销力。\u003Cbr>\u003C\u002Fp>","\u003Cp>● 业绩：促进金融机构商业年金产品营销产能提升。\u003C\u002Fp>\u003Cp>● 专业：为客户提供教育、退休、风险隔离等专业事务性服务。\u003C\u002Fp>\u003Cp>● 工具：商业年金客户经营工具箱，不断更新、不断迭代。\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">课程工具：\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>工具一：商业年金模型卡牌\u003C\u002Fp>\u003Cp>工具二：商业年金思维画布\u003C\u002Fp>\u003Cp>工具三：商业年金营销脚本\u003C\u002Fp>","\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第一讲：商业年金与客户经营\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、商业年金营销价值与营销误区\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 商业年金与金融行销价值\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 常见商业年金营销误区\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 商业年金客户经营画布\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、商业年金的形态、意义、功用\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 商业年金产品设计形态\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 商业年金发展历程与产品创新\u003C\u002Fp>\u003Cp>商业年金基于财富管理的意义\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、家庭财富生命周期与年金配置\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 家庭财富管理生命周期\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 财富生命周期与年金产品\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 不同财富生命周期的年金配置\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>总结：\u003C\u002Fb>以财富管理视角使财富顾问清晰认知商业年金产品价值与功能，明晰该类产品在财富管理市场的目标人群与配置价值\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第二讲：工薪\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u002F\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">中产客群商业年金专业营销技术\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、理财账户：家庭理财账户与年金价值\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 消亡中优秀的家庭理财习惯\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 商业年金与家庭理财账户建立\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>商业年金与家庭理财习惯\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、有效储蓄：商业年金有效释放家庭冰山储蓄\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>家庭现金流管理尬局\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>问题：\u003C\u002Fb>家庭有效储蓄之难\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>解决：\u003C\u002Fb>商业年金助力家庭有效储蓄\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、子女教育：规避教育金存续风险\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 子女教育规划的刚性需求\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>某家庭子女教育金储蓄与规划\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>子女教育规划与商业年金配置\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">四、社保年金：美晚生活、今生无忧\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 我国现有养老体制与社保替代率\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>某家庭退休储蓄与规划\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>家庭社保体检与商业年金配置\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第三讲：大众富裕客群商业年金专业营销技术\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、退休管理：别让财富成为养老的负担\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 富裕家庭退休管理难题\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>某家庭全方位退休管理规划\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>退休管理与商业年金架构设计\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、职业风险：构建职业转型的资金池\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 三期叠加的中年危机\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>家庭核心竞争力构建\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>商业年金有效促进家庭事业转型\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、金融房产：房产调控与长效资产配置\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 房产调控的决心与国策\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>从实体房产到金融房产\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>商业年金金融房产配置模型\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">四、原生家庭：认知不变、安家之难\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 城市化进程导致的原生态家庭兴起\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>安家中的原生态家庭之困\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>商业年金有效规避原生态家庭风险\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\"> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第四讲：企业主客群商业年金专业营销技术\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、跨境配置：海外资产配置、年金先行\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 全球资产配置趋势：跨国别、跨代际、跨资产\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>商业年金与全球资产配置\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>客户海外资产配置组合\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、亲友援助：救急不就穷、把救助变成援助\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 企业主家庭亲友援助之难\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>将援助变成财富生态\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>企业主亲友援助架构设计\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、投资安全：暴雷不断、风险不断\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 大众富裕家庭的财富风险\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>商业年金\u003C\u002Ffont>+权益投资\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>商业年金投资杠杆图\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">四、资产配置：中场年金、防守与进攻\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 危局叠加的家庭财富风险\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>构建中场资产配置\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>CMS商业年金配置模型\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">五、家企隔离：家企经营、风险为先\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 创业维艰、家企之忧\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>商业年金与家企隔离风险\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>家企隔离风险模型应用\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\"> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第五讲：商业年金移动经营技术\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、中国富裕家庭现状及年金市场分析\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 客户：新中产阶级白皮书数据解读\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 产品：中国商业年金市场发展趋势研判\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 配置：新中产家庭资产配置策略研究报告\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>二、经营篇\u003C\u002Ffont>——商业年金客户经营技术\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 以家庭为单位的商业年金经营技术\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 以微信为生态的商业年金经营技术\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 以社交为核心的商业年金经营技术\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>三、案例篇\u003C\u002Ffont>——商业年金移动经营案例库\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例一：\u003C\u002Fb>从子女出生到教育年金配置的经营流程\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例二：\u003C\u002Fb>从子女独立到退休年金配置的经营流程\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例三：\u003C\u002Fb>从陌生社群到企业主商业年金配置流程\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\"> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第六讲：商业年金客户活动经营\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、商业年金客户活动常见类型\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 教育类：子女财商教育与父母财商教育\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 养老类：品质退休风险与慈善义工活动\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 宏观类：宏观经济分析与商业年金价值\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. 风险类：家庭风险检视与商业年金配置\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、小型商业年金理财沙龙策划与实施\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 商业年金活动策划与实施\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具：\u003C\u002Fb>商业年金活动策划表\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>商业年金私享活动策划\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、商业年金客户活动案例与操作手册\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例一：\u003C\u002Fb>教育类商业年金沙龙案例与操作手册\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例二：\u003C\u002Fb>养老类商业年金沙龙案例与操作手册\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例三：\u003C\u002Fb>宏观类商业年金沙龙案例与操作手册\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例四：\u003C\u002Fb>风险类商业年金沙龙案例与操作手册\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\"> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第七讲：商业年金业务训练画布\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、商业年金业务画布应用说明\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 商业年金画布逻辑\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具说明：\u003C\u002Fb>纸牌、模型、客户、活动、现金流\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、沙盘：商业年金业务训练\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>步骤一：\u003C\u002Ffont>WCC：自有客户案例萃取\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>步骤二：\u003C\u002Ffont>KYC：了解你的客户\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>步骤三：\u003C\u002Ffont>KYP：了解你的产品\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>步骤四：\u003C\u002Ffont>DMS：制定营销策略\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>步骤五：\u003C\u002Ffont>CMC：选择模式画布\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、商业年金配置案例研究\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 商业年金营销方案框架与逻辑\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>练习：\u003C\u002Fb>自有客户家庭的商业年金方案\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>商业年金解决方案案例集\u003C\u002Fp>","2021-12-17 07:26:28","张罗群","\u002Fupload\u002Fteacherimg\u002F1637826401823_817.png","\u003Cp>\u003Cb>\u003Cfont>张罗群老师\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fb>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003Cb>财富管理培训专家\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>16年财富管理研究及实务经验\u003C\u002Fp>\u003Cp>FMBA金融管理硕士\u003C\u002Fp>\u003Cp>CWMA国际认证财富管理师\u003C\u002Fp>\u003Cp>AFP\u002FCFP\u002FCHFP\u002FTTM\u002FCSTD认证授权讲师\u003C\u002Fp>\u003Cp>ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问\u003C\u002Fp>\u003Cp>CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>全国十佳理财规划师大赛特邀顾问\u003C\u002Ffont>\u002F评委\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>曾任：\u003C\u002Fb>中国平安北京分公司\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003Cb> \u003C\u002Fb>业务督训\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>曾任：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>某大型金融咨询公司\u003C\u002Ffont>  事业部总经理\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cfont>擅长领域：财富管理、金融培训、金融教育\u003C\u002Ffont>……\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>曾为\u003Cb>中国平安、广州农商行、某三方财富机构\u003C\u002Fb>等多家企业搭建理财规划人才培育体系，\u003Cfont>在\u003C\u002Ffont>15年的管理培训实战中，授课高达\u003Cb>5\u003C\u002Fb>\u003Cb>00\u003C\u002Fb>\u003Cb>场次\u003C\u002Fb>，辅导\u003Cb>157\u003C\u002Fb>\u003Cb>个项目\u003C\u002Fb>，累计培训\u003Cb>30000人次\u003C\u002Fb>\u003Cfont>，满意度高达\u003C\u002Ffont>90%以上。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>实战经验：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>张老师善于金融教学研究及培训体系搭建，深谙国内财富管理市场，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为\u003Cb>中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌\u003C\u002Fb>等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系，输送课程累计点击量累计突破\u003Cb>千万人\u003C\u002Fb>次学习。\u003C\u002Fp>\u003Cp>除此之外，老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解，能够将理论与实践融为一体，曾被\u003Cb>大众理财、顾问云、搜狐财经\u003C\u002Fb>等多家理财杂志邀约为固定撰稿人；参与\u003Cb>\u003Cfont>《全球资产配置》、《健康有保》、《全能教练》、《\u003C\u002Ffont>3H希望式营销》、《寿险客群私域流量》\u003C\u002Fb>\u003Cfont>等多个商业版权课程研发，推动财富管理标准建立。与此同时，老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研，受\u003C\u002Ffont>CHFP理财规划师专业委员会邀请编写\u003Cb>《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》\u003C\u002Fb>校企专业共建院校教材，促进理财规划与财富管理标准的建立。\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>部分成功案例：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>3年为中国人民银行服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→与中国人民银行研究生部开展广泛合作，进行CWMA国际认证财富管理、信贷分析师、世界银行微型金融师认证项目培训与实施，有效促进各地理财经理专业化与国际化转型，通过项目实施完成\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>0\u003C\u002Fb>\u003Cb>余门\u003C\u002Fb>课程研发，培养输送\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>000\u003C\u002Fb>\u003Cb>余名\u003C\u002Fb>专业化金融人才。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>3年为中国邮储银行服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行《家庭保单年检服务》、《长期险营销技术》、《客户经营与维护》等课程培训，覆盖\u003Cb>河南、北京、福建、安徽、山东\u003C\u002Fb>等城市，累计培养学员\u003Cb>数千名\u003C\u002Fb>，成功提升中间业务营销产能\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>0%\u003C\u002Fb>\u003Cb>。\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">连续\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">年为广州农商银行服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行“太阳系”大赛平台开发、选手赛前辅导训练、移动学习平台理财大赛课程研发、《国家理财规划师》培训等辅导项目，\u003Cb>\u003Cfont>有效促进大赛标准与培训体系建立，培训累计覆盖\u003C\u002Ffont>2\u003C\u002Fb>\u003Cb>000\u003C\u002Fb>\u003Cb>多人次，成功促进机构理财经理专业化转型与升级。\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>6年为中国平安服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行\u003Cb>《精英招募》、《养老客户沙龙》、《高客开拓》\u003C\u002Fb>等十余门课程培训，覆盖\u003Cb>北京、上海、广东、江苏、浙江\u003C\u002Fb>\u003Cfont>等\u003C\u002Ffont>24个城市，累计培养学员\u003Cb>1\u003C\u002Fb>\u003Cb>0000\u003C\u002Fb>\u003Cb>多人次\u003C\u002Fb>，受到公司领导的一致好评。\u003C\u002Fp>\u003Cp>→\u003Cfont>对\u003C\u002Ffont>24\u003Cfont>家分支机构开展\u003C\u002Ffont>“CHFP国家理财规划师”认证推广项目，促进整体代理人队伍向理财规划方向转型，通过3年项目实施累计开班级\u003Cb>8\u003C\u002Fb>\u003Cb>00\u003C\u002Fb>\u003Cb>多期\u003C\u002Fb>，累计输送\u003Cb>3万\u003C\u002Fb>多名理财规划师。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>6年为新华人寿服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行\u003Cb>《新华人寿人生财富规划班》、《新华银代讲师培训班》、《精准营销》\u003C\u002Fb>等课程培训，覆盖\u003Cb>北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东\u003C\u002Fb>等城市，累计培养学员\u003Cb>数千名\u003C\u002Fb>，并成功输送\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>00\u003C\u002Fb>\u003Cb>名\u003C\u002Fb>优质金融培训师。\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行\u003Cb>《人生财富规划班》\u003C\u002Fb>项目，有效提升银代业务专业水平和授课指导能力，提高新华银代业务团队的核心竞争力，其中，\u003Cb>3期\u003C\u002Fb>项目累计输送\u003Cb>200多名\u003C\u002Fb>专业化银代讲师。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>4年为阳光人寿服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行阳光人寿\u003Cb>《移动学习平台搭建》\u003C\u002Fb>和\u003Cb>《理财规划师种子讲师传承》\u003C\u002Fb>项目，通过项目的实施，有效提高专\u002F兼讲人员综合理财规划授课能力，提升阳光人寿整体综合金融的发展。\u003C\u002Fp>\u003Cp>→通过项目实施，完成线上\u003Cb>800余门\u003C\u002Fb>微课研发以及统编内部《综合理财规划》教材，培养和输送授权讲师\u003Cb>90余名\u003C\u002Fb>，帮助阳光保险集团完成人才培养的互联网转型。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>部分大赛辅导案例：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>北京理财规划师协会\u003C\u002Ffont>  《全国十佳理财规划师大赛》\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>担任大赛的训练导师、微课开发等工作，通过修订大赛参赛标准以及辅导参选选手、理财规划训练等，\u003Cb>全面提升大赛\u003C\u002Fb>\u003Cb>的\u003C\u002Fb>\u003Cb>标准与水平\u003C\u002Fb>\u003Cb>。\u003C\u002Fb>目前大赛全面覆盖\u003Cb>银行、证券、保险、三方理财机构\u003C\u002Fb>，遍布全国\u003Cb>30多个\u003C\u002Fb>城市，年参会人数\u003Cb>1.2万人次\u002F年\u003C\u002Fb>，累计覆盖\u003Cb>200多万\u003C\u002Fb>理财顾问及客户，赢得业内的一致好评，并指定为后续大赛的策划顾问。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>平安人寿\u003C\u002Ffont>  《中国平安理财规划大赛》\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>大赛采用线上平台进行，老师主要负责大赛题库、案例、评审工作，结合自身研发的理财微课为参赛人员进行\u003Cb>理财基础知识辅导、理财规划方案制作、理财方案修改与指导、参赛选手方案讲解\u003C\u002Fb>等辅导训练，助力平安寿险代理人们\u003Cb>进一步认知理财规划基础知识，提升其财商素养，更好的展现专业能力，\u003C\u002Fb>大赛覆盖全国\u003Cb>200多个\u003C\u002Fb>城市，参赛人数\u003Cb>10万\u003C\u002Fb>人才，覆盖\u003Cb>70多万\u003C\u002Fb>保险从业者，树立行业优质的口碑，获得主办方的赞扬与好评。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>广州农商行\u003C\u002Ffont>  《广州农商行理财规划大赛》\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>采用线上平台与线下赛程结合的模式进行，老师担任大赛总策划师，\u003Cb>\u003Cfont>通过搭建\u003C\u002Ffont>“太阳系”理财师大赛平台\u003C\u002Fb>\u003Cb>，\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>打造\u003C\u002Ffont>“赛中学、学中赛”的金牌理财规划师训练体系，\u003C\u002Fb>有效促进广州农商行理财经理整体专业水平的提升，大赛覆盖广州农商行全体员工，参赛人数\u003Cb>2000人次\u003C\u002Fb>，覆盖\u003Cb>4000多名\u003C\u002Fb>员工，带动全行综合金融服务转型，赢得主办方的高度认可。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>中启创优\u003C\u002Ffont>  《财富管理实训室》\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>负责北京、山东两地金融财经院校财富管理实训室软硬件研发工作，完成\u003Cb>800课时\u003C\u002Fb>财富管理教材编撰及课程研发，结合金融实务与创业标准搭建院校实训室，\u003Cb>\u003Cfont>有效助力\u003C\u002Ffont>“产学育人”项目推进。\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>主讲课程：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《资产配置\u003C\u002Ffont>——宏观趋势与家庭资产配置》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《高客经营\u003C\u002Ffont>——私行客户开拓与价值经营》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《年金制胜\u003C\u002Ffont>——商业年金专业营销训练营》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《险中赢资\u003C\u002Ffont>——家庭风险管理与保险优配》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《基金营销\u003C\u002Ffont>——家庭投资组合与基金配置》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《金融猎才\u003C\u002Ffont>——以猎头思维增留行业精英》\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>授课风格：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>逻辑严谨且不失幽默：\u003C\u002Fb>理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格，恰到好处的点睛幽默让学员轻松掌握技术难点。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例分析与情景训练：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>案例萃取讲师自身及周边\u003C\u002Ffont>MDRT、COT实务案例经验，以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析，以学员自身提交案例进行训练，所学及所用。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>理论知识与实战工具：\u003C\u002Fb>高屋建瓴的理论点拨、易懂、配合实战工具落地使用。\u003C\u002Fp>",{"code":4,"message":5,"data":45,"success":24},{"ch_cert_desc":46,"ch_cert_title":47,"ch_class_desc":48,"ch_class_title":49,"ch_marketing_desc":50,"ch_marketing_title":51,"ch_meeting_desc":52,"ch_meeting_keywords":53,"ch_meeting_title":54,"ch_news_desc":55,"ch_news_title":56,"ch_teacher_desc":57,"ch_teacher_title":58,"default_author":59,"default_seo_desc":60,"detail_title_tpl":61,"home_desc":62,"home_keywords":63,"home_title":64,"ogimage_default":65,"topic_about_desc":66,"topic_about_keywords":67,"topic_about_title":68,"topic_founder_desc":69,"topic_founder_keywords":70,"topic_founder_title":71,"topic_shuoshi_desc":72,"topic_shuoshi_keywords":73,"topic_shuoshi_title":74},"宝易销资格认证服务：CICE、CHFP 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宝易销","济南宝易销企业管理咨询有限公司（baoyixiao.cn）是山东财经大学保险学院合作办学单位，专注保险行业管理培训与营销策划。提供同等学力申硕、保险内训选课、CICE\u002FCHFP资格认证、会议策划、师资力量、行销辅助等一站式保险人才培养服务。已为金融保险行业提供大中型营销实战培训超100场，会议策划与组织执行超50场。","宝易销,济南宝易销,济南保险行业培训公司,山东保险营销培训,保险团队管理咨询,保险企业内训,山东财经大学保险学院,同等学力申硕,CICE资格认证,CHFP理财规划师,保险会议策划,保险师资","宝易销 - 济南保险行业管理培训与营销策划公司｜山东财经大学保险学院合作办学单位","\u002Fimages\u002Flogo.png","济南宝易销企业管理咨询有限公司成立于2014年5月12日，是山东财经大学保险学院合作办学单位，与CMF保险精英圆桌大会等机构形成战略合作伙伴，为保险公司提供营销培训、策划与会务服务。","宝易销,济南宝易销,关于我们,保险培训公司,山东财经大学保险学院,保险会议策划","关于我们 - 济南宝易销企业管理咨询有限公司｜专注保险行业管理培训与营销策划","郑向军（郑老师）：原中国人寿济南市槐荫区支公司负责人，济南宝易销企业管理咨询有限公司创始人，山东财经大学保险产业学院副理事长，深耕寿险个险渠道三十年，专注保险机构管理、团队系统化培训与高净值客户资产传承。","郑向军,郑老师,宝易销创始人,保险培训专家,山东财经大学保险产业学院副理事长,保险之星APP","郑向军（郑老师）- 宝易销创始人｜保险行业资深管理专家","山东财经大学保险学院在职研究生研修班（同等学力申硕），由济南宝易销企业管理咨询有限公司招生培养。适合保险行业内勤管理干部、外勤团队领袖、个人销售精英。可获取硕士学位、提升个人能力、结交优质人脉。进入山财大校友会体系，结交业内优质人脉资源，拓宽未来发展机遇。","同等学力申硕,山东财经大学保险学院,山财大在职研究生,保险硕士,保险行业人才培养,保险内勤管理干部培训,保险外勤团队领袖培训,保险销售精英培训,在职研究生研修班,硕士学位,保险在职研修,宝易销,济南宝易销","同等学力申硕 - 山东财经大学保险学院在职研究生研修班｜保险行业人才培养",1789025733693]