[{"data":1,"prerenderedAt":75},["ShallowReactive",2],{"$f_Se0PQmaVIz23WOhFt2v_u0hDyWNKfHsbi3Q-ZgO9Ic":3,"seo-config":26,"site-config":57},{"code":4,"message":5,"data":6,"success":25},0,"成功",{"id":7,"cname":8,"lname":9,"cimg":10,"cdes":11,"tid":12,"cify":13,"ctag":14,"fieldname":15,"fieldvalue":16,"cbg":17,"ctrg":18,"clist":19,"remark":20,"sortNum":4,"insertTime":21,"tname":22,"timg":23,"tdes":24,"ttel":20,"ifytag":14},55,"高客经营——私行客户开拓与价值经营","私行客户开拓与价值经营","\u002Fupload\u002Fclassimg\u002F1637828054682_603.jpg","分析中高净值目标客群画像，使财富顾问掌握标准化客户经营流程、技术、工具，为金融机构铸就一批“能征擅守”的精英队伍。","23","4","营销技能","课程时间#课程对象#课程人数#课程形式","2天、6小时\u002F天#财富顾问、理财经理、保险顾问#20～40人#讲授+案例+研讨+训练","\u003Cp>\u003Cfont>    随着中国财富管理时代来临，金融机构中高净值客群的精准开拓与价值经营，将给机构带来新的发展机会、稳步增长的资产管理规模。该课程详尽分析中高净值目标客群画像，使财富顾问掌握标准化客户经营流程、技术、工具，为金融机构铸就一批\u003C\u002Ffont>“能征擅守”的精英队伍。\u003Cbr>\u003C\u002Fp>","\u003Cp>● 绩效：促进金融机构资产管理规模提升，改善机构与客户的粘性；\u003C\u002Fp>\u003Cp>● 场景：基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用；\u003C\u002Fp>\u003Cp>● 专业：系统掌握中高净值客群专业咨询服务所需的逻辑、技术、工具。\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">课程工具：\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>工具一：私行客户经营画布\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>工具二：关键客户拜访\u003C\u002Ffont>CDOMT分析表\u003C\u002Fp>\u003Cp>工具三：财富管理4K分析模型\u003C\u002Fp>","\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u003Cfont>第一讲：财富时代\u003C\u002Ffont>——格局与财富的变局之道\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、三期叠加的中国式财富管理\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. \u003Cfont>格局：西学为用\u003C\u002Ffont>VS中学为体\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 趋势：共同富裕与三次分配\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 产业：经济与产业结构换挡\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、财富管理目标客群分析\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>数据分析：\u003C\u002Fb>中国富裕客户分析报告\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 数据：客户心目中的财富顾问\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>研讨：\u003C\u002Fb>客户期望的产品与服务\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、策略提升客户经营核心竞争力\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 价值：善用财富、善享财富、善传财富\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 体系：中高净值客户经营策略画布\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具：\u003C\u002Fb>中高净值客户经营工具表\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u003Cfont>第二讲：客池建设\u003C\u002Ffont>——财富管理目标客池建设\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、存量客户：现有存量客户链接与转化\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 工具：存量客户梳理与信息交接\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 技术：共展利益设计与平稳过渡\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>演练：\u003C\u002Fb>现有存量客户整理及交接\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、增量客户：设计获客产品形成新渠道\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. \u003Cfont>营销\u003C\u002Ffont>DCBA环节与产品DCBA设计\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 获客产品与获客服务设计\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>演练：\u003C\u002Fb>财富客群获客产品设计\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、流量客户：职域活动设计与客户转介\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 多维活动联动与客户转介\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>某机构多维活动图\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>演练：\u003C\u002Fb>高客活动框架设计\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>总结：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>三量客群的整理、分析、提炼、转介，形成财富顾问\u003C\u002Ffont>V30高客管理档案\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u003Cfont>第三讲：效能拜访\u003C\u002Ffont>——精准投入、高效产出\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、拜访：从陌生到信任的转变\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>G先生的首次拜访\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>研讨：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>是什么打动了\u003C\u002Ffont>G先生？\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>效能拜访\u003C\u002Ffont>CDOMET分析表\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>演练：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>效能拜访\u003C\u002Ffont>CDOMET工具应用\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、活动：立体化私享活动经营\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 价值经营是私享活动关键\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>Z顾问私享活动经营\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具：\u003C\u002Fb>私享活动策划工具表\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具：\u003C\u002Fb>私享活动客户邀约模版\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>演练：\u003C\u002Fb>私享活动策划与邀约\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、微信：中高净值客群微信经营与维护\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. \u003Cfont>互联网微信社群经营与财富\u003C\u002Ffont>BUG\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>L先生微信经营策略\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具：\u003C\u002Fb>建立专属客群资讯平台\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>演练：\u003C\u002Fb>中高净值客户价值资讯转发\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u003Cfont>第四讲：需求分析\u003C\u002Ffont>——财富管理4K分析技术\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>一、\u003C\u002Ffont>KYC：了解你的客户\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 财富认知与财富量级分析\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 资产负债与收入支出分析\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 理财需求与人生目标分析\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. 家庭风险与现有架构分析\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>二、\u003C\u002Ffont>KYP：了解你的产品\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 产品分析基本维度：收益、期限、风险\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 竞品对比分析维度：四横三纵\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 金融产品与金融服务\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. \u003Cfont>机构产品\u003C\u002Ffont>FABE提炼\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>三、\u003C\u002Ffont>KMS：选择营销策略\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 活动对接：改善客户关系、转变客户观念\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 资源对接：提升客户家企经营效能\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 事务对接：衍生服务、生态构建\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>四、\u003C\u002Ffont>KYE：选择营销钥匙\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 子女援助风险管理模型\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 原生家庭风险管理模型\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 企业转型风险管理模型\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u003Cfont>第五讲：资产配置\u003C\u002Ffont>——拟定家庭资产配置策略\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、资产配置建议书与客户经营\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 专业资产配置服务价值与功用\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 资产配置建议书分类及实务应用\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>从资产配置建议到委托财富管理\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、实务版资产配置方案制作流程\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤一：家庭结构图\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>步骤二：财富\u003C\u002Ffont>T字图\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤三：目标资源图\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤四：资产配置图\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤五：产品服务图\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、案例：拆迁户家庭的资产配置建议\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤一：客户信息收集与分析\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤二：家庭理财需求与风险\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤三：绘制家庭现金流量表\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤四：产品配置与价值表述\u003C\u002Fp>\u003Cp>步骤五：方案绘制与模拟呈现\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u003Cfont>第六讲：旅程设计\u003C\u002Ffont>——成为家庭财富成长伴随者\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、客户旅程与中高净值客群经营\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 旅程设计避免经营堵车\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具：\u003C\u002Fb>委托财富管理旅程设计图\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>训练：\u003C\u002Fb>中高净值客群经营地图应用\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、与客户共赢的经营策略\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>某机构成长伴随型客群经营策略\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>某机构退休陪伴型客群经营策略\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>研讨：\u003C\u002Fb>客户旅程设计要点\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、财富生命周期与活动经营\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 家庭财富管理生命周期\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 以生命周期的客群经营模型\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 客户生命周期活动经营关键点\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u003Cfont>第七讲：圈层经营\u003C\u002Ffont>——顾问生态与高效转介体系\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、财富顾问生态圈建设\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 搭建自己的圈层经营生态\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>工具：\u003C\u002Fb>圈层经营生态图\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>L顾问圈层经营生态\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、高效客户转介绍技术\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 无资源背景的转介瓶颈\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 技术：突破转介瓶颈的六种方式\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 契机：找到转介绍切入点\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、体系：高效客户转介绍体系搭建\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>J财富顾问转介绍体系搭建\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>H财富顾问转介绍体系搭建\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>研讨：\u003C\u002Fb>高效转介绍体系搭建要点\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">\u003Cfont>第八讲：财富教练\u003C\u002Ffont>——成为客户的财富私人教练\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、成为客户的财富管理教练\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 财富管理教练辅导手册\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>某高客户的财富管理辅导\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>演练：\u003C\u002Fb>某高客户的财富管理辅导\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、财富管理顾问移动办公体系\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. \u003Cfont>构建\u003C\u002Ffont>“1+N”专业服务系统\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 互联网协同办公协作系统\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>演练：\u003C\u002Fb>咨询解决方案办公协同\u003C\u002Fp>","","2021-12-17 07:26:28","张罗群","\u002Fupload\u002Fteacherimg\u002F1637826401823_817.png","\u003Cp>\u003Cb>\u003Cfont>张罗群老师\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fb>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003Cb>财富管理培训专家\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>16年财富管理研究及实务经验\u003C\u002Fp>\u003Cp>FMBA金融管理硕士\u003C\u002Fp>\u003Cp>CWMA国际认证财富管理师\u003C\u002Fp>\u003Cp>AFP\u002FCFP\u002FCHFP\u002FTTM\u002FCSTD认证授权讲师\u003C\u002Fp>\u003Cp>ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问\u003C\u002Fp>\u003Cp>CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>全国十佳理财规划师大赛特邀顾问\u003C\u002Ffont>\u002F评委\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>曾任：\u003C\u002Fb>中国平安北京分公司\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003Cb> \u003C\u002Fb>业务督训\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>曾任：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>某大型金融咨询公司\u003C\u002Ffont>  事业部总经理\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cfont>擅长领域：财富管理、金融培训、金融教育\u003C\u002Ffont>……\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>曾为\u003Cb>中国平安、广州农商行、某三方财富机构\u003C\u002Fb>等多家企业搭建理财规划人才培育体系，\u003Cfont>在\u003C\u002Ffont>15年的管理培训实战中，授课高达\u003Cb>5\u003C\u002Fb>\u003Cb>00\u003C\u002Fb>\u003Cb>场次\u003C\u002Fb>，辅导\u003Cb>157\u003C\u002Fb>\u003Cb>个项目\u003C\u002Fb>，累计培训\u003Cb>30000人次\u003C\u002Fb>\u003Cfont>，满意度高达\u003C\u002Ffont>90%以上。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>实战经验：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>张老师善于金融教学研究及培训体系搭建，深谙国内财富管理市场，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为\u003Cb>中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌\u003C\u002Fb>等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系，输送课程累计点击量累计突破\u003Cb>千万人\u003C\u002Fb>次学习。\u003C\u002Fp>\u003Cp>除此之外，老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解，能够将理论与实践融为一体，曾被\u003Cb>大众理财、顾问云、搜狐财经\u003C\u002Fb>等多家理财杂志邀约为固定撰稿人；参与\u003Cb>\u003Cfont>《全球资产配置》、《健康有保》、《全能教练》、《\u003C\u002Ffont>3H希望式营销》、《寿险客群私域流量》\u003C\u002Fb>\u003Cfont>等多个商业版权课程研发，推动财富管理标准建立。与此同时，老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研，受\u003C\u002Ffont>CHFP理财规划师专业委员会邀请编写\u003Cb>《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》\u003C\u002Fb>校企专业共建院校教材，促进理财规划与财富管理标准的建立。\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>部分成功案例：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>3年为中国人民银行服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→与中国人民银行研究生部开展广泛合作，进行CWMA国际认证财富管理、信贷分析师、世界银行微型金融师认证项目培训与实施，有效促进各地理财经理专业化与国际化转型，通过项目实施完成\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>0\u003C\u002Fb>\u003Cb>余门\u003C\u002Fb>课程研发，培养输送\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>000\u003C\u002Fb>\u003Cb>余名\u003C\u002Fb>专业化金融人才。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>3年为中国邮储银行服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行《家庭保单年检服务》、《长期险营销技术》、《客户经营与维护》等课程培训，覆盖\u003Cb>河南、北京、福建、安徽、山东\u003C\u002Fb>等城市，累计培养学员\u003Cb>数千名\u003C\u002Fb>，成功提升中间业务营销产能\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>0%\u003C\u002Fb>\u003Cb>。\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">连续\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">年为广州农商银行服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行“太阳系”大赛平台开发、选手赛前辅导训练、移动学习平台理财大赛课程研发、《国家理财规划师》培训等辅导项目，\u003Cb>\u003Cfont>有效促进大赛标准与培训体系建立，培训累计覆盖\u003C\u002Ffont>2\u003C\u002Fb>\u003Cb>000\u003C\u002Fb>\u003Cb>多人次，成功促进机构理财经理专业化转型与升级。\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>6年为中国平安服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行\u003Cb>《精英招募》、《养老客户沙龙》、《高客开拓》\u003C\u002Fb>等十余门课程培训，覆盖\u003Cb>北京、上海、广东、江苏、浙江\u003C\u002Fb>\u003Cfont>等\u003C\u002Ffont>24个城市，累计培养学员\u003Cb>1\u003C\u002Fb>\u003Cb>0000\u003C\u002Fb>\u003Cb>多人次\u003C\u002Fb>，受到公司领导的一致好评。\u003C\u002Fp>\u003Cp>→\u003Cfont>对\u003C\u002Ffont>24\u003Cfont>家分支机构开展\u003C\u002Ffont>“CHFP国家理财规划师”认证推广项目，促进整体代理人队伍向理财规划方向转型，通过3年项目实施累计开班级\u003Cb>8\u003C\u002Fb>\u003Cb>00\u003C\u002Fb>\u003Cb>多期\u003C\u002Fb>，累计输送\u003Cb>3万\u003C\u002Fb>多名理财规划师。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>6年为新华人寿服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行\u003Cb>《新华人寿人生财富规划班》、《新华银代讲师培训班》、《精准营销》\u003C\u002Fb>等课程培训，覆盖\u003Cb>北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东\u003C\u002Fb>等城市，累计培养学员\u003Cb>数千名\u003C\u002Fb>，并成功输送\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>00\u003C\u002Fb>\u003Cb>名\u003C\u002Fb>优质金融培训师。\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行\u003Cb>《人生财富规划班》\u003C\u002Fb>项目，有效提升银代业务专业水平和授课指导能力，提高新华银代业务团队的核心竞争力，其中，\u003Cb>3期\u003C\u002Fb>项目累计输送\u003Cb>200多名\u003C\u002Fb>专业化银代讲师。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>连续\u003C\u002Ffont>4年为阳光人寿服务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>→进行阳光人寿\u003Cb>《移动学习平台搭建》\u003C\u002Fb>和\u003Cb>《理财规划师种子讲师传承》\u003C\u002Fb>项目，通过项目的实施，有效提高专\u002F兼讲人员综合理财规划授课能力，提升阳光人寿整体综合金融的发展。\u003C\u002Fp>\u003Cp>→通过项目实施，完成线上\u003Cb>800余门\u003C\u002Fb>微课研发以及统编内部《综合理财规划》教材，培养和输送授权讲师\u003Cb>90余名\u003C\u002Fb>，帮助阳光保险集团完成人才培养的互联网转型。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>部分大赛辅导案例：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>北京理财规划师协会\u003C\u002Ffont>  《全国十佳理财规划师大赛》\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>担任大赛的训练导师、微课开发等工作，通过修订大赛参赛标准以及辅导参选选手、理财规划训练等，\u003Cb>全面提升大赛\u003C\u002Fb>\u003Cb>的\u003C\u002Fb>\u003Cb>标准与水平\u003C\u002Fb>\u003Cb>。\u003C\u002Fb>目前大赛全面覆盖\u003Cb>银行、证券、保险、三方理财机构\u003C\u002Fb>，遍布全国\u003Cb>30多个\u003C\u002Fb>城市，年参会人数\u003Cb>1.2万人次\u002F年\u003C\u002Fb>，累计覆盖\u003Cb>200多万\u003C\u002Fb>理财顾问及客户，赢得业内的一致好评，并指定为后续大赛的策划顾问。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>平安人寿\u003C\u002Ffont>  《中国平安理财规划大赛》\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>大赛采用线上平台进行，老师主要负责大赛题库、案例、评审工作，结合自身研发的理财微课为参赛人员进行\u003Cb>理财基础知识辅导、理财规划方案制作、理财方案修改与指导、参赛选手方案讲解\u003C\u002Fb>等辅导训练，助力平安寿险代理人们\u003Cb>进一步认知理财规划基础知识，提升其财商素养，更好的展现专业能力，\u003C\u002Fb>大赛覆盖全国\u003Cb>200多个\u003C\u002Fb>城市，参赛人数\u003Cb>10万\u003C\u002Fb>人才，覆盖\u003Cb>70多万\u003C\u002Fb>保险从业者，树立行业优质的口碑，获得主办方的赞扬与好评。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>广州农商行\u003C\u002Ffont>  《广州农商行理财规划大赛》\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>采用线上平台与线下赛程结合的模式进行，老师担任大赛总策划师，\u003Cb>\u003Cfont>通过搭建\u003C\u002Ffont>“太阳系”理财师大赛平台\u003C\u002Fb>\u003Cb>，\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>打造\u003C\u002Ffont>“赛中学、学中赛”的金牌理财规划师训练体系，\u003C\u002Fb>有效促进广州农商行理财经理整体专业水平的提升，大赛覆盖广州农商行全体员工，参赛人数\u003Cb>2000人次\u003C\u002Fb>，覆盖\u003Cb>4000多名\u003C\u002Fb>员工，带动全行综合金融服务转型，赢得主办方的高度认可。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>中启创优\u003C\u002Ffont>  《财富管理实训室》\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>负责北京、山东两地金融财经院校财富管理实训室软硬件研发工作，完成\u003Cb>800课时\u003C\u002Fb>财富管理教材编撰及课程研发，结合金融实务与创业标准搭建院校实训室，\u003Cb>\u003Cfont>有效助力\u003C\u002Ffont>“产学育人”项目推进。\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>主讲课程：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《资产配置\u003C\u002Ffont>——宏观趋势与家庭资产配置》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《高客经营\u003C\u002Ffont>——私行客户开拓与价值经营》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《年金制胜\u003C\u002Ffont>——商业年金专业营销训练营》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《险中赢资\u003C\u002Ffont>——家庭风险管理与保险优配》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《基金营销\u003C\u002Ffont>——家庭投资组合与基金配置》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《金融猎才\u003C\u002Ffont>——以猎头思维增留行业精英》\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>授课风格：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>逻辑严谨且不失幽默：\u003C\u002Fb>理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格，恰到好处的点睛幽默让学员轻松掌握技术难点。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例分析与情景训练：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>案例萃取讲师自身及周边\u003C\u002Ffont>MDRT、COT实务案例经验，以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析，以学员自身提交案例进行训练，所学及所用。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>理论知识与实战工具：\u003C\u002Fb>高屋建瓴的理论点拨、易懂、配合实战工具落地使用。\u003C\u002Fp>",true,{"code":4,"message":5,"data":27,"success":25},{"ch_cert_desc":28,"ch_cert_title":29,"ch_class_desc":30,"ch_class_title":31,"ch_marketing_desc":32,"ch_marketing_title":33,"ch_meeting_desc":34,"ch_meeting_keywords":35,"ch_meeting_title":36,"ch_news_desc":37,"ch_news_title":38,"ch_teacher_desc":39,"ch_teacher_title":40,"default_author":41,"default_seo_desc":42,"detail_title_tpl":43,"home_desc":44,"home_keywords":45,"home_title":46,"ogimage_default":47,"topic_about_desc":48,"topic_about_keywords":49,"topic_about_title":50,"topic_founder_desc":51,"topic_founder_keywords":52,"topic_founder_title":53,"topic_shuoshi_desc":54,"topic_shuoshi_keywords":55,"topic_shuoshi_title":56},"宝易销资格认证服务：CICE、CHFP 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宝易销","济南宝易销企业管理咨询有限公司（baoyixiao.cn）是山东财经大学保险学院合作办学单位，专注保险行业管理培训与营销策划。提供同等学力申硕、保险内训选课、CICE\u002FCHFP资格认证、会议策划、师资力量、行销辅助等一站式保险人才培养服务。已为金融保险行业提供大中型营销实战培训超100场，会议策划与组织执行超50场。","宝易销,济南宝易销,济南保险行业培训公司,山东保险营销培训,保险团队管理咨询,保险企业内训,山东财经大学保险学院,同等学力申硕,CICE资格认证,CHFP理财规划师,保险会议策划,保险师资","宝易销 - 济南保险行业管理培训与营销策划公司｜山东财经大学保险学院合作办学单位","\u002Fimages\u002Flogo.png","济南宝易销企业管理咨询有限公司成立于2014年5月12日，是山东财经大学保险学院合作办学单位，与CMF保险精英圆桌大会等机构形成战略合作伙伴，为保险公司提供营销培训、策划与会务服务。","宝易销,济南宝易销,关于我们,保险培训公司,山东财经大学保险学院,保险会议策划","关于我们 - 济南宝易销企业管理咨询有限公司｜专注保险行业管理培训与营销策划","郑向军（郑老师）：原中国人寿济南市槐荫区支公司负责人，济南宝易销企业管理咨询有限公司创始人，山东财经大学保险产业学院副理事长，深耕寿险个险渠道三十年，专注保险机构管理、团队系统化培训与高净值客户资产传承。","郑向军,郑老师,宝易销创始人,保险培训专家,山东财经大学保险产业学院副理事长,保险之星APP","郑向军（郑老师）- 宝易销创始人｜保险行业资深管理专家","山东财经大学保险学院在职研究生研修班（同等学力申硕），由济南宝易销企业管理咨询有限公司招生培养。适合保险行业内勤管理干部、外勤团队领袖、个人销售精英。可获取硕士学位、提升个人能力、结交优质人脉。进入山财大校友会体系，结交业内优质人脉资源，拓宽未来发展机遇。","同等学力申硕,山东财经大学保险学院,山财大在职研究生,保险硕士,保险行业人才培养,保险内勤管理干部培训,保险外勤团队领袖培训,保险销售精英培训,在职研究生研修班,硕士学位,保险在职研修,宝易销,济南宝易销","同等学力申硕 - 山东财经大学保险学院在职研究生研修班｜保险行业人才培养",{"code":4,"message":5,"data":58,"success":25},{"webpath":59,"pageNullTelTxt":60,"pageNullTelNum":61,"pageNullFormTxt":62,"pageNullFormUrl":63,"cardTagName":64,"pdtqr1":65,"pdtqr2":20,"pdtel1":61,"pdtel2":66,"pdteln1":67,"pdteln2":68,"company_sign":69,"zhengxiangjun_sign":70,"company_name":71,"company_address":72,"map_lng":73,"map_lat":74},"https:\u002F\u002Fbaoyixiao.cn\u002F","电话咨询","18663736131","提交需求","#","资格认证","\u002Fimages\u002Fmarketing\u002Fwx1.png","15550413193","郑老师","傅老师","\u003Csection style=\"margin:18px 14px;padding:14px;background:#f8f8f8;border:1px solid #eee;border-radius:6px;font-size:13px;line-height:1.9;color:#444;\">\n  \u003Cdiv style=\"font-weight:700;color:#222;margin-bottom:6px;\">本文由 宝易销 发布\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">济南宝易销企业管理咨询有限公司，专注保险行业管理培训与营销策划，山东财经大学保险学院合作办学单位。\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;color:#666;\">地址：济南市槐荫区融建财富时代广场1号楼2303\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">电话：\u003Ca href=\"tel:18663736131\" style=\"color:#cf0101;\">18663736131\u003C\u002Fa>  |  官网：\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.baoyixiao.cn\" style=\"color:#cf0101;\">www.baoyixiao.cn\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fsection>","\u003Csection style=\"margin:18px 14px;padding:14px;background:#fff8f8;border:1px solid #ffe0e0;border-radius:6px;font-size:13px;line-height:1.9;color:#444;\">\n  \u003Cdiv style=\"font-weight:700;color:#cf0101;margin-bottom:6px;\">作者：{author}\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#222;font-weight:600;margin-bottom:4px;\">\u003Cb>郑向军（郑老师）\u003C\u002Fb>｜原中国人寿济南市槐荫区支公司负责人、济南宝易销企业管理咨询有限公司创始人、山东财经大学保险产业学院副理事长\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>\u003Cb>专注：\u003C\u002Fb>保险机构管理 · 团队系统化培训 · 高净值客户资产传承 · 养老金规划 · 家族法商架构设计\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;\">负责对接山东财经大学保险学院开设的三类金融研修项目：理赔风险管理师研修班、养老财务规划师研修班、保险信托规划师研修班。\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;color:#555;\">官方招生简章来源（山东财经大学保险学院官网）：\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>1. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fweibo.com\u002Fttarticle\u002Fp\u002Fshow?id=2309405209352049918179\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">共建保险产业学院签约新闻\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>2. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5182.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">理赔风险管理师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>3. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5180.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">养老财务规划师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>4. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5179.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">保险信托规划师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:8px;color:#666;\">济南宝易销企业管理咨询有限公司\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">地址：济南市槐荫区融建财富时代广场1号楼2303\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">\u003Ca href=\"tel:18663736131\" style=\"color:#cf0101;\">18663736131\u003C\u002Fa> ｜ \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.baoyixiao.cn\" style=\"color:#cf0101;\">www.baoyixiao.cn\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:8px;\">\u003Ca href=\"\u002Fabout\u002Ffounder\" style=\"color:#cf0101;text-decoration:underline;\">查看郑向军（郑老师）详细介绍 >>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fsection>","济南宝易销企业管理咨询有限公司","济南市槐荫区融建财富时代广场西区1号楼2303","116.945119","36.656284",1789025733503]