[{"data":1,"prerenderedAt":75},["ShallowReactive",2],{"site-config":3,"$fydjOVXPaLKYBeElstuylwE0mpxAkgLLbFklXfYziCog":25,"seo-config":44},{"code":4,"message":5,"data":6,"success":24},0,"成功",{"webpath":7,"pageNullTelTxt":8,"pageNullTelNum":9,"pageNullFormTxt":10,"pageNullFormUrl":11,"cardTagName":12,"pdtqr1":13,"pdtqr2":14,"pdtel1":9,"pdtel2":15,"pdteln1":16,"pdteln2":17,"company_sign":18,"zhengxiangjun_sign":19,"company_name":20,"company_address":21,"map_lng":22,"map_lat":23},"https:\u002F\u002Fbaoyixiao.cn\u002F","电话咨询","18663736131","提交需求","#","资格认证","\u002Fimages\u002Fmarketing\u002Fwx1.png","","15550413193","郑老师","傅老师","\u003Csection style=\"margin:18px 14px;padding:14px;background:#f8f8f8;border:1px solid #eee;border-radius:6px;font-size:13px;line-height:1.9;color:#444;\">\n  \u003Cdiv style=\"font-weight:700;color:#222;margin-bottom:6px;\">本文由 宝易销 发布\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">济南宝易销企业管理咨询有限公司，专注保险行业管理培训与营销策划，山东财经大学保险学院合作办学单位。\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;color:#666;\">地址：济南市槐荫区融建财富时代广场1号楼2303\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">电话：\u003Ca href=\"tel:18663736131\" style=\"color:#cf0101;\">18663736131\u003C\u002Fa>  |  官网：\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.baoyixiao.cn\" style=\"color:#cf0101;\">www.baoyixiao.cn\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fsection>","\u003Csection style=\"margin:18px 14px;padding:14px;background:#fff8f8;border:1px solid #ffe0e0;border-radius:6px;font-size:13px;line-height:1.9;color:#444;\">\n  \u003Cdiv style=\"font-weight:700;color:#cf0101;margin-bottom:6px;\">作者：{author}\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#222;font-weight:600;margin-bottom:4px;\">\u003Cb>郑向军（郑老师）\u003C\u002Fb>｜原中国人寿济南市槐荫区支公司负责人、济南宝易销企业管理咨询有限公司创始人、山东财经大学保险产业学院副理事长\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>\u003Cb>专注：\u003C\u002Fb>保险机构管理 · 团队系统化培训 · 高净值客户资产传承 · 养老金规划 · 家族法商架构设计\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;\">负责对接山东财经大学保险学院开设的三类金融研修项目：理赔风险管理师研修班、养老财务规划师研修班、保险信托规划师研修班。\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:6px;color:#555;\">官方招生简章来源（山东财经大学保险学院官网）：\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>1. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fweibo.com\u002Fttarticle\u002Fp\u002Fshow?id=2309405209352049918179\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">共建保险产业学院签约新闻\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>2. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5182.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">理赔风险管理师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>3. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5180.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">养老财务规划师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv>4. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Finsurance.sdufe.edu.cn\u002Finfo\u002F1043\u002F5179.htm\" style=\"color:#cf0101;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">保险信托规划师\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:8px;color:#666;\">济南宝易销企业管理咨询有限公司\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">地址：济南市槐荫区融建财富时代广场1号楼2303\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"color:#666;\">\u003Ca href=\"tel:18663736131\" style=\"color:#cf0101;\">18663736131\u003C\u002Fa> ｜ \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.baoyixiao.cn\" style=\"color:#cf0101;\">www.baoyixiao.cn\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv style=\"margin-top:8px;\">\u003Ca href=\"\u002Fabout\u002Ffounder\" style=\"color:#cf0101;text-decoration:underline;\">查看郑向军（郑老师）详细介绍 >>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fsection>","济南宝易销企业管理咨询有限公司","济南市槐荫区融建财富时代广场西区1号楼2303","116.945119","36.656284",true,{"code":4,"message":5,"data":26,"success":24},{"id":27,"cname":28,"lname":29,"cimg":30,"cdes":31,"tid":32,"cify":33,"ctag":34,"fieldname":35,"fieldvalue":36,"cbg":37,"ctrg":38,"clist":39,"remark":14,"sortNum":4,"insertTime":40,"tname":41,"timg":42,"tdes":43,"ttel":14,"ifytag":34},75,"全球财富传承时代下的 ——“高客管理”与“家族信托“销售技能提升","销售技能提升","\u002Fupload\u002Fclassimg\u002F1637890976795_5.jpg","找准有钱人的真正的经营痛点保障需求？如何数字型量化高客需求后精准营销？如何与时俱进切入信托或保险高度深度共鸣激发大额配置冲动呢？本套课程（培训版）基于以上问题的解决，为信托及保险公司绩优高客团队量身定制一套专业化的流程和技术。\r\n","22","4","营销技能","课程时间#课程对象#课程方式","2天，6小时\u002F天#绩优销售人员（信托公司 \u002F 保险公司）#讲师讲授 + 案例研讨 + 演练通关 + 复盘实操 + 训后跟进","\u003Cp>\u003Cfont>    随着政策法规的不断推陈出新，无论中产家庭还是双高家庭，其家庭财富管理的目标和需求都在发生着或大或小的变化，对于家族企业中法律风险的防范和对金融工具的识别等方面的专业，更是从业者需要重点学习和提高的。\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>    同时在\u003C\u002Ffont>\u003Cfont>十九大后政策转型中国私人企业数量众多，一二线城市高净值客户可支配资产呈井喷趋势，财富管理进入保险传承的专业时代，如何从法商、税商、财商、医商等多个角度谈古论今雅俗共赏深挖客户潜在需求，如何用生意的思维、巧妙的切入、老板的格局、高效的流程、专业的技能、固化的习惯、国学的智慧为高净值客户提供全面综合的家族信托与保障解决方案\u003C\u002Ffont>, 唤醒创业主们自我健康财富管理的风险意识？\u003C\u002Fp>\u003Cp>    找准有钱人的真正的经营痛点保障需求？如何数字型量化高客需求后精准营销？如何与时俱进切入信托或保险高度深度共鸣激发大额配置冲动呢？本套课程（培训版）基于以上问题的解决，为信托及保险公司绩优高客团队量身定制一套专业化的流程和技术。\u003C\u002Fp>","\u003Cp>● 了解全球富豪家族财富传承经验与常见工具的使用\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cfont>● 掌握\u003C\u002Ffont>家族财富传承策略与智慧等理念\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>● 掌握\u003C\u002Ffont>家族财富产品传承工具的实务\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cfont>● 了解高净值客户保险信托的高端需求与规划实务\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">● 私人企业主客户资产保全策略与传承案例品鉴与案例研讨\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">● 了解高客分层级管理的创新思路与管理举措\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>","\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第一讲：家族信托的架构设计与搭建\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">一、全球家族传承信托成功与失败架构案例品鉴\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. \u003Cfont>意大利首富\u003C\u002Ffont> 阿涅利家族（Agnelli）\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. \u003Cfont>瑞典首富\u003C\u002Ffont> 瓦伦堡家族（Wallenberg）\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. \u003Cfont>德国首富\u003C\u002Ffont> 宝马集团匡特家族（Quandt）\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. \u003Cfont>泰国首富\u003C\u002Ffont> 正大集团谢国民家族\u003C\u002Fp>\u003Cp>5. \u003Cfont>印尼首富\u003C\u002Ffont> 金光集团黄氏家族\u003C\u002Fp>\u003Cp>6. 新希望集团刘永好家族\u003C\u002Fp>\u003Cp>7. \u003Cfont>欧洲最富有王室\u003C\u002Ffont> 列支敦士登王室家族\u003C\u002Fp>\u003Cp>8. \u003Cfont>全球顶级品牌\u003C\u002Ffont> 爱马仕家族 Hermes\u003C\u002Fp>\u003Cp>9. \u003Cfont>全球男装第一品牌\u003C\u002Ffont> 杰尼亚家族\u003C\u002Fp>\u003Cp>10. \u003Cfont>法国顶尖家族\u003C\u002Ffont> 穆里耶兹家族\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、家族财富传承设计思路与规划策略\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 家族六大资本：产业、智慧、金融、社会、人力、家族\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 家族传承的四个维度\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. \u003Cfont>中国的财富传承需求\u003C\u002Ffont>——家族因素复杂化\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. \u003Cfont>华人家族传承的挑战：富不过\u003C\u002Ffont>“二代”\u003C\u002Fp>\u003Cp>5. 家族传承结构性变化\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">三、家族信托架构搭建的产品载体与传承工具\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>1.\u003C\u002Fb>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003Cb>财富传承的主要工具：遗嘱、保险和家族信托\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）财富传承工具比较一：“生后”持续性\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）财富传承工具比较二：成本及实施难度\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）财富传承工具比较三：税务筹划\u003C\u002Fp>\u003Cp>4）财富传承工具比较四：客群差异\u003C\u002Fp>\u003Cp>5）财富传承工具比较之五：法律效力及不确定性\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>2\u003C\u002Fb>\u003Cb>. \u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>传承工具\u003C\u002Ffont>1——家族信托\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）家族信托\u003Ca href=\"#1\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>历史起源\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）家族信托\u003Ca href=\"#2\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>管理方法\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）家族信托\u003Ca href=\"#3\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>自身优势\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>4）家族信托 \u003Ca href=\"#4\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>财富传承\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>5）家族信托\u003Ca href=\"#5\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>功能\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003Cfont>作用\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp>6）家族信托\u003Ca href=\"#7\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>相关法规\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>. \u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>传承工具\u003C\u002Ffont>2——保险金信托\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）保险金信托基本概念\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）保险金信托\u003Ca href=\"#2\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>适用情况\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）保险金信托功能\u003Ca href=\"#3\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>作用\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>4）保险金信托\u003Ca href=\"#4\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>认识误区\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>5）保险金信托\u003Ca href=\"#7\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>种类\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003Cfont>品种\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp>6）保险金信托\u003Ca href=\"#8\">\u003Cspan style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">\u003Cfont>契约内容\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第二讲：机构高端客户营销实务\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>一、高净值人群现状解析\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">1. \u003Cfont>财富周期的逻辑\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">2. \u003Cfont>高净值人群画像\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">3. \u003Cfont>多重焦虑承压\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">4. \u003Cfont>从增量到存量的博弈\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">5. \u003Cfont>资产配置的变迁\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">\u003Cb>6\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>.\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fb>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>高净值人群八大风险\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">1\u003Cfont>）家庭生活：家庭成员生活保障\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">2\u003Cfont>）企业经营：企业经营权与所有权的平衡，企业经营的十大风险\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">3\u003Cfont>）婚姻关系：两代人的婚姻风险如何避免\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">4\u003Cfont>）税收问题：税收体制改革带来的新问题\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">5\u003Cfont>）投资烦恼：安全高收益周期终结\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">6\u003Cfont>）移民误区：盲目移民\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">7\u003Cfont>）资产代持：五大风险\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">8\u003Cfont>）财富传承：没有规划、考虑太晚、综合方案\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: justify;\">7\u003Cfont>.\u003C\u002Ffont> \u003Cfont>三类主要高端客群的信托需求与营销策略\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">二、策略\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">——婚姻资产保全原理与案例\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>1.\u003C\u002Fb>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003Cb>中国式婚姻现状分析\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）中国各地市离婚率居高不下的根源\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）婚变时常见财富分割的法律纠纷\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）夫妻共同债务与个人债务的区分\u003C\u002Fp>\u003Cp>4）金融工具在财富分割中的应用\u003C\u002Fp>\u003Cp>5）离婚时的房产归属问题热点（视频）\u003C\u002Fp>\u003Cp>6）婚变前先下手为强的“锦囊妙计”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>2. \u003C\u002Fb>\u003Cb>婚姻规划投保架构设计原理（可选）\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）婚前投保架构—自我保护型架构+孩子保护型架构+综合保护型架构\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）婚中投保架构—自我保护型架构+孩子保护型架构+综合保护型架构\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）婚变投保架构—自我保护型架构+孩子保护型架构+综合保护型架构\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 婚姻风险案例研讨发表解析\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>再婚家庭机关算尽不如意，寿险规避不再重蹈覆辙\u003C\u002Ffont>”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>“三代传承房产现金不靠谱，保险保全婚变巧隔离”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>“保单整理专业制胜，私人订制婚变资产不分离“\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>三、策略\u003C\u002Ffont>2 —— 债务资产保全原理与案例\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>1. 中国式债务隔离现状分析\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）中国人经历的“怕负债”到“高负债”的自以为是时代\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）民营企业融资20种方法与次生债务风险\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）“家企隔离防火墙”的重要意义\u003C\u002Fp>\u003Cp>4）比企业现金流更重要的是资产负债表\u003C\u002Fp>\u003Cp>5）“未雨绸缪”有效隔离比“饮鸩止渴”更重要 \u003C\u002Fp>\u003Cp>6）法律工具和财富工具“双管齐下“更隐蔽\u003C\u002Fp>\u003Cp>7 ) 大额保单规避债务风险的四面盾牌\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>2. 债务隔离投保架构设计原理（可选）\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）债务投保人\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）债务被保人\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）债务受益人\u003C\u002Fp>\u003Cp>4）第二投保人\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 债务风险案例研讨发表解析\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>“巧用保单贷款雪中送炭，妙用保险隔离家庭重生”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>“假离婚家企分离保全资产留爱不留债”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>四、策略\u003C\u002Ffont>3 —— 传承资产保全原理与案例\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>1. 中国式财富传承现状分析\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）从古至今重男轻女传本家\u003C\u002Fp>\u003Cp>2 )“谈古论今”晚清李鸿章家族财富传承策略\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）传承无处不在而非仅“身前遗嘱“\u003C\u002Fp>\u003Cp>4）创富一代传承二代的主要风险\u003C\u002Fp>\u003Cp>5） 保险金信托的传承功效更灵活\u003C\u002Fp>\u003Cp>6）传承“标的“选择时的利弊（现金、房产、股权、保险、信托等）\u003C\u002Fp>\u003Cp>7）传承“工具“选择时的利弊（协议、遗嘱、公正等）\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 家族财富传承的八大挑战优势与不足\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>3.\u003C\u002Fb>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003Cb>传承规划投保架构设计原理（可选）\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）身前分期传承\u003C\u002Fp>\u003Cp>2） 身前一次传承\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）身后分期传承\u003C\u002Fp>\u003Cp>4） 身后一次传承\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. 传承风险案例研讨发表解析\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>“人丁兴旺家族传承，大爱奶奶留爱不留债”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>“夫妻互保建立子女专属账户，约束子女手足情”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>“婚变定居国外难尽孝，关照前夫巧用寿险护女儿”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>案例：\u003C\u002Fb>“李敖去世后长女的财产继承风波”\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(31, 78, 121);\">第三讲：高净值客户分层管理\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>一、客户关系管理的定义\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>二、客户关系管理（\u003C\u002Ffont>CRM）有三层含义\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 体现为新态企业管理的指导思想和理念\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 是创新的企业管理模式和运营机制\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 是企业管理中信息技术、软硬件系统集成的管理方法和解决方案总和\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>三、\u003C\u002Ffont>CRM指标建设与分析\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. \u003Cfont>客户概况分析\u003C\u002Ffont>(Profiling）包括客户的层次、风险、爱好、习惯等\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. \u003Cfont>客户忠诚度分析（\u003C\u002Ffont>Persistency）指客户对某个产品或商业机构的信用程度、持久性客户利润分析（Profitability）指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. \u003Cfont>客户性能分析（\u003C\u002Ffont>Performance）指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. \u003Cfont>客户未来分析（\u003C\u002Ffont>Prospecting）包括客户数量、类别等情况发展趋势\u003C\u002Fp>\u003Cp>5. \u003Cfont>客户产品分析（\u003C\u002Ffont>Product）包括产品设计、关联性、供应链等\u003C\u002Fp>\u003Cp>6. \u003Cfont>客户促销分析（\u003C\u002Ffont>Promotion）包括广告、宣传等促销活动的管理\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>四、银行\u003C\u002Ffont>CRM管理技巧\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>1\u003C\u002Fb>\u003Cb>. \u003C\u002Fb>\u003Cb>留住老客户的主要方法\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）为客户供高质量服务\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）严把产品质量关\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）保证高效快捷的执行力\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>2\u003C\u002Fb>\u003Cb>. \u003C\u002Fb>\u003Cb>吸引新客户主要方法\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）以市场调查为由,收集客户名单\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）以公司搞活动,可以参加抽奖,进而收集相关名单\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）开发已签单的客户,做好服务,寻求转介绍.等等方式\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">五、\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fbaike.baidu.com\u002Fitem\u002FCRM\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>CRM\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fa>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>的主要手段与目的\u003C\u002Ffont>(Means-Ends)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. \u003Cfont>顾客轮廓\u003C\u002Ffont>(Customer Profile)\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. \u003Cfont>顾客知识\u003C\u002Ffont>(Customer Knowledge)\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. \u003Cfont>顾客区隔\u003C\u002Ffont>(Customer Segmentation)\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. \u003Cfont>顾客化\u003C\u002Ffont>\u002F定制化(Customization)\u003C\u002Fp>\u003Cp>5. \u003Cfont>顾客价值\u003C\u002Ffont>(Customer Value)\u003C\u002Fp>\u003Cp>6. \u003Cfont>顾客满意度\u003C\u002Ffont>(Customer Satisfaction)\u003C\u002Fp>\u003Cp>7. \u003Cfont>顾客的发展\u003C\u002Ffont>(Customer Development)\u003C\u002Fp>\u003Cp>8. \u003Cfont>顾客保留率\u003C\u002Ffont>(维系率)(Customer Retention)\u003C\u002Fp>\u003Cp>9. \u003Cfont>顾客赢取率\u003C\u002Ffont>(Customer Acquisition)\u003C\u002Fp>\u003Cp>10. \u003Cfont>顾客获利率\u003C\u002Ffont>(Customer Profitability)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">六、\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fbaike.baidu.com\u002Fitem\u002FCRM\">\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>CRM\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fa>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">管理流程与方法\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 确立\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fbaike.baidu.com\u002Fitem\u002F%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E8%AE%A1%E5%88%92\">业务计划\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. \u003Cfont>建立\u003C\u002Ffont>CRM员工队伍\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 评估销售、服务过程\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. 明确实际需求\u003C\u002Fp>\u003Cp>5. 选择供应商\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">七、分析和挖掘客户价值\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">八、关系信任的四个阶段\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 感情信任的提升技巧\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 专业信任的提升技巧\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 利益信任的提升技巧\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. 人格信任的提升技巧\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">九、客户关系维护的三大阶段\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. 积累客户阶段\u003C\u002Fp>\u003Cp>2. 维护客户阶段\u003C\u002Fp>\u003Cp>3. 稳定客户阶段\u003C\u002Fp>\u003Cp>4. 升级客户阶段\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(196, 89, 17);\">\u003Cfont>十、关系营销时代下的成交模型与（\u003C\u002Ffont>DTPM）\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1. \u003Cfont>需求（\u003C\u002Ffont>D）板块——五分钟极速激发需求\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">1）客户基本信息极速采集与大数据整理\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">2）十大需求理论与案例整合与记忆\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">3）极速判断定位需求\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">4）流畅切入案例引发共鸣\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">五分钟极速需求训练\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>2\u003C\u002Fb>\u003Cb>. \u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>信任\u003C\u002Ffont> （T）板块——五分钟极速激发需求\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">1）信任的六种类型\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">2）信任的四种阶段\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">3）六同“极速信任”模型实战\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">五分钟极速信任训练\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>. \u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>专业\u003C\u002Ffont> （P）板块——五分钟极速展示专业\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">1）保险销售前的着装与工具\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">2）各类细节的准备\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">3）行销工具的使用\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">4）服务内容的流程\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">5）异议处理的专业\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">五分钟极速专业训练\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>4\u003C\u002Fb>\u003Cb>. \u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>资金\u003C\u002Ffont> （M）板块——五分钟极速判断财力\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1）痕迹识人购买力判断法\u003C\u002Fp>\u003Cp>2）心理洞察购买力判断法\u003C\u002Fp>\u003Cp>3）顾问反问购买力判断法\u003C\u002Fp>\u003Cp>4）圈层侦查购买力判断法\u003C\u002Fp>\u003Cp>5）面向风水购买力判断法\u003C\u002Fp>\u003Cp>6）秒认他人性格力判断法（DISC）\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(23, 23, 23);\">五分钟极速判断训练\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>","2021-12-17 07:26:28","郭宏伟","\u002Fupload\u002Fteacherimg\u002F1637825719292_12.png","\u003Cp>\u003Cb>\u003Cfont>郭宏伟老师\u003C\u002Ffont> \u003C\u002Fb>\u003Cb>  \u003C\u002Fb>\u003Cb>保险\u003C\u002Fb>\u003Cb>营销实战专家\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>10\u003C\u002Fb>\u003Cb>年国内大型中资保险公司营销管理经验\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>中国保险行业首批金牌讲师\u003C\u002Fp>\u003Cp>太平人寿银保系统品牌讲师\u003C\u002Fp>\u003Cp>泰康人寿个险绩优投资顾问\u003C\u002Fp>\u003Cp>中信保诚个险绩优培训顾问\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>曾任：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>泰康人寿\u003C\u002Ffont>(柳州\u002F广西)副总经理\u002F银保经理\u002F绩优高客项目经理\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>曾任：\u003C\u002Fb>\u003Cfont>太平人寿\u003C\u002Ffont>(广西\u002F 桂林\u002F南宁)\u003Cfont>培训经理\u003C\u002Ffont>\u002F银保经理\u002F银保总监(外勤)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>擅长：产说会演讲、\u003C\u002Fb>\u003Cb>保险绩效提升、私人家族财富管理、高净值客户资产配置、销售成交等\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp> \u003C\u002Fp>\u003Cp>郭老师拥有\u003Cb>\u003Cfont>世界\u003C\u002Ffont>5\u003C\u002Fb>\u003Cb>00\u003C\u002Fb>\u003Cb>强企业\u003C\u002Fb>的工作背景，积累了近十余年的银保专业知识和实战经历\u003Cb>，\u003C\u002Fb>为全国\u003Cb>太平人寿、泰康人寿、工商银行、建设银行、招商银行等\u003C\u002Fb>在内的\u003Cb>50余\u003C\u002Fb>家金融单位进行\u003Cb>沙龙演讲和内训公开授课\u003C\u002Fb>，其中曾为太平保险公司和泰康人寿保险公司等进行了\u003Cb> \u003Cfont>150 多场\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fb>的高端客户产品说明会，服务高端客户累计\u003Cb> \u003Cfont>6000 人\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fb>，产说会累计签单\u003Cb> \u003Cfont>1.5亿\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fb>人民币，在太平系统和泰康系统内享有盛誉，得到各大银行总、分行高度认可。\u003C\u002Fp>\u003Cp>除了有丰富的授课经验外，老师开发课程能力极强，曾为多家企业开发及授课\u003Cb>\u003Cfont>《企业家\u003C\u002Ffont>BSC战略管理绩效提升项目》（银行版\u002F保险版）、《顾问式诊断客户需求》、《财富十大风险人生五大保单》、《巧妙设计让重疾不重》\u003C\u002Fb>等课程，深受学员喜爱，此外曾多次在\u003Cb>《南国早报》、《中国保险报》\u003C\u002Fb>中发表论文。 \u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>实战经验：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">◎ 太平人寿 \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">  \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>培训经理\u003C\u002Ffont> \u002F 银保经理 \u002F 银保总监（外勤）\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>0\u003C\u002Fb>\u003Cb>1\u003C\u002Fb>-曾担任\u003Cb>培训总监\u003C\u002Fb>\u003Cfont>进行队伍优化结构改造并打造\u003C\u002Ffont>“\u003Cb>\u003Cfont>三横一纵\u003C\u002Ffont>”\u003C\u002Fb>战略培训体系，并组建了私人银行财富团队，体系化建立精品沙龙模式在\u003Cb>百天\u003C\u002Fb>内运作\u003Cb>100场，\u003C\u002Fb>成功拿下千万保费业绩，同时陪谈项目中协助绩优拿下广西银保最大单总保费\u003Cb>2000万\u003C\u002Fb>（\u003Cb>400\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>万\u003C\u002Ffont>X\u003C\u002Fb>\u003Cb>5\u003C\u002Fb>\u003Cb>年\u003C\u002Fb>\u003Cb>）\u003C\u002Fb>\u003Cb>，刷新当年的市场记录\u003C\u002Fb>，为公司年底业务冲刺起到了关键作用。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>02\u003C\u002Fb>-曾担任\u003Cb>浦发银行渠道市场总监时，开展创新性的\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(13, 13, 13);\">银保四维\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(13, 13, 13);\">MBA\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(13, 13, 13);\">项目\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(13, 13, 13);\">，\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>对广西的\u003Cb>1\u003C\u002Fb>\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>家\u003C\u002Fb>寿险公司的产品计划书及条款内容深入研究细致对比，随后开发出大额保单精算模型，有效提升了全区业务保费的件均，并最终成功形成\u003Cb>《财富十大风险人生五张保单》\u003C\u002Fb>行销案例集锦萃取\u003Cb>128个\u003C\u002Fb>，并建立核心技术推动培训\u003Cb>10场\u003C\u002Fb>，创造保费\u003Cb>960万\u003C\u002Fb>。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>03-\u003C\u002Fb>协助太平人寿总公司开发执行\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(13, 13, 13);\">银保\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(13, 13, 13);\">ITS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(13, 13, 13);\">项目\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(13, 13, 13);\">、\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>完成新人育成高阶体系课程、开发\u003Cb>《新人动作让新人快速成长》\u003C\u002Fb>体系课程、完成\u003Cb>《网点需求诊断项目》与《流量深挖》\u003C\u002Fb>等创新项目研发工作，整体课程开发和项目执行为公司创造\u003Cb>3000万\u003C\u002Fb>业绩平台\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">◎ 泰康人寿\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">   \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">\u003Cfont>副总经理\u003C\u002Ffont>\u002F 银保经理 \u002F 绩优高客项目经理\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>01\u003C\u002Fb>-曾担任\u003Cb>泰康人寿柳州中心支公司副总经理，\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cspan style=\"color: rgb(192, 0, 0);\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fb>分管银行的保险首期和续期的精英团队\u003Cb>8\u003C\u002Fb>\u003Cb>0\u003C\u002Fb>\u003Cb>人\u003C\u002Fb>，与当地银行进行合作推动项目，并在行业整体负增长的情况下带领团队逆势正增长完成\u003Cb>70%\u003C\u002Fb>业绩目标。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>02\u003C\u002Fb>-曾担任\u003Cb>泰康分公司\u003C\u002Fb>\u003Cb>私人银行高客主管\u003C\u002Fb>，打造独具特色的\u003Cb>F1\u003C\u002Fb>\u003Cb>团队（绩优高客团队）\u003C\u002Fb>\u003Cfont>，\u003C\u002Ffont> 期间成为\u003Cb>\u003Cfont>首创研究高净值客户\u003C\u002Ffont>“财富十大风险应对策略的”的财富管理专业导师\u003C\u002Fb>，其中养老社区体验式营销项目与精准主题沙龙项目，做到每季度均\u003Cb>1\u003C\u002Fb>\u003Cb>0\u003C\u002Fb>\u003Cb>场\u003C\u002Fb>，项目累计贡献保费\u003Cb>400\u003C\u002Fb>\u003Cb>万\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u002F20\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003Cfont>件（件均\u003C\u002Ffont>20万）\u003C\u002Fb>。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>03\u003C\u002Fb>-曾\u003Cb>担任绩优高客项目经理，\u003C\u002Fb>带领团队开创\u003Cb>《企业家\u003C\u002Fb>\u003Cb>BSC战略管理绩效提升项目》\u003C\u002Fb>,采用\u003Cb>“五步法”\u003C\u002Fb>和\u003Cb>“迪泰蒙成交法”\u003C\u002Fb>为高净值客户提供立体式的\u003Cb>投资融资、财富保障、家族传承\u003C\u002Fb>等服务，为企业锻造当地市场最具战斗力的高素质、高品质、高绩效团队，并多次在\u003Cb>南宁、柳州、桂林、梧州\u003C\u002Fb>等城市的泰康系统个险和银保条线中运作实践，且成功独具创新行业领先。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>04-\u003C\u002Fb>针对全区\u003Cb>146\u003C\u002Fb>\u003Cb>位\u003C\u002Fb>\u003Cfont>绩优高客会员（件数\u003C\u002Ffont>20万成交人员）在大单人力和持续件数人力进行培训辅导，实现两个月内人均月件数提升\u003Cb>2\u003C\u002Fb>\u003Cb>件\u003C\u002Fb>以上，件均数额提升\u003Cb>1.2\u003C\u002Fb>\u003Cb>万\u003C\u002Fb>\u003Cfont>，且养老社区单（总保费\u003C\u002Ffont>200万）突破\u003Cb>18\u003C\u002Fb>\u003Cb>张\u003C\u002Fb>，实现了月均收入环比上季度和同比去年同期整体提升\u003Cb>3\u003C\u002Fb>\u003Cb>0%\u003C\u002Fb>。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>主讲课程：\u003C\u002Fb>\u003Cb>\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>0\u003C\u002Fb>\u003Cb>1-\u003C\u002Fb>\u003Cb>沙龙演讲\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>《财富管理十大风险应对策略及解决方案》（高客版）：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>《人寿保险在养老规划中的应用与案例品鉴》\u003C\u002Fp>\u003Cp>《人寿保险在健康管理中的应用与案例品鉴》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《\u003C\u002Ffont>“谈古论今“运势管理与家族资产保全策略》\u003C\u002Fp>\u003Cp>《大数据医养时代下保险新机遇》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>0\u003C\u002Fb>\u003Cb>2-\u003C\u002Fb>\u003Cb>内训课程\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>《保险企业家战略管理BSC绩效提升训练》（保险版\u002F私行版）\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《大额保单极速成交法\u003C\u002Ffont>——成交迪泰蒙》\u003C\u002Fp>\u003Cp>《保险在财富风险规避中的十大应用》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cfont>《绩优四维\u003C\u002Ffont>MBA训练营》（医学版\u002F法律版）\u003C\u002Fp>\u003Cp>《大额保单私人定制九大细节》\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>授课风格：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>郭老师的教学案例均为个人团队实战成交的真实案例，并且课堂上研讨的案例特接地气，让学员们学的精，理的清；不但如此，老师授课风格幽默风趣娓娓道来，不断用启发性思维引导学员使之更感兴趣，另外采用心理学思维模式让学员的答案就在心中，也采用实战训练为主帮助学员掌握重要的专业知识。\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>部分服务客户：\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>银行：\u003C\u002Fb>中国邮政储蓄银行总行\u003Cb>11期、\u003C\u002Fb>邮政储蓄银行广州分行、太平人寿深圳分公司\u003Cb>6\u003C\u002Fb>\u003Cb>期\u003C\u002Fb>\u003Cfont>、太平人寿总公司南宁片区\u003C\u002Ffont> \u003Cb>5\u003C\u002Fb>\u003Cb>期\u003C\u002Fb>、太平人寿广太平人寿西分公司、太平人寿桂林支公司、泰康人寿广西分公司\u003Cb>8期、\u003C\u002Fb>泰康人寿广西分公司\u003Cb>70\u003C\u002Fb>\u003Cb>期、\u003C\u002Fb>泰康人寿柳州支公司、工商银行桂林分行\u003Cb>项目\u003C\u002Fb>\u003Cb>4\u003C\u002Fb>\u003Cb>期、\u003C\u002Fb>工商银行柳州分行、工商银行南宁分行、中国银行玉林分行\u003Cb>\u003Cfont>项目\u003C\u002Ffont>1季、\u003C\u002Fb>中国银行南宁分行、中国银行柳州分行、中国银行北海分行、中国银行桂林分行、交通银行南宁分行、交通银行柳州分行、交通银行桂林分行、招商银行南宁分行、招商银行柳州分行、广大银行南宁分行、广大银行柳州分行、平安人寿桂林中支、广大银行桂林分行、桂林银行桂林分行、\u003Cfont>华润银行\u003C\u002Ffont>……\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb>\u003Cfont>保险\u003C\u002Ffont>\u002F其他：\u003C\u002Fb>明亚中介保险、美年大健康、最惠保保险、众安保险、泛华中介保险、友邦保险、汇安保险、\u003Cfont>万信保险、泛云保险、绿港保险、创源保险、安兴保险、\u003C\u002Ffont>行运保险、团鼎和财产保险、金鹰基金、万华融通基金、华融小贷、文广农贷、美林投资集……\u003C\u002Fp>",{"code":4,"message":5,"data":45,"success":24},{"ch_cert_desc":46,"ch_cert_title":47,"ch_class_desc":48,"ch_class_title":49,"ch_marketing_desc":50,"ch_marketing_title":51,"ch_meeting_desc":52,"ch_meeting_keywords":53,"ch_meeting_title":54,"ch_news_desc":55,"ch_news_title":56,"ch_teacher_desc":57,"ch_teacher_title":58,"default_author":59,"default_seo_desc":60,"detail_title_tpl":61,"home_desc":62,"home_keywords":63,"home_title":64,"ogimage_default":65,"topic_about_desc":66,"topic_about_keywords":67,"topic_about_title":68,"topic_founder_desc":69,"topic_founder_keywords":70,"topic_founder_title":71,"topic_shuoshi_desc":72,"topic_shuoshi_keywords":73,"topic_shuoshi_title":74},"宝易销资格认证服务：CICE、CHFP 等保险行业职业资格认证项目介绍与报考服务，覆盖保险从业者的职业发展认证需求。","资格认证 - 保险行业职业资格认证项目","宝易销保险行业内训选课中心：营销实战、团队管理、产品销售、会务策划等保险行业培训课程，支持按分类筛选，可在线提交选课申请。","内训选课 - 保险行业培训课程体系","宝易销行销辅助：保险营销展业工具、客户经营物料、活动方案与礼品定制，助力保险团队获客与转化。","行销辅助 - 保险营销工具与物料","宝易销会展事业部，专注保险行业会议策划与组织执行。自2014年成立以来已为国内金融保险行业提供大中型营销实战培训超100场，会议策划与组织执行超50场。承接总结表彰峰会、业务启动大会、高端客养论坛、大型司庆活动。累计承接千人规模会议超20场，500人规模会议超30场，中大型会议承接经验丰富。","会议策划,会议策划公司,会务公司,会务策划公司,活动策划,活动策划公司,公关活动公司,济南会议策划公司,山东会议策划,保险会议策划,表彰峰会策划,业务启动大会,客养论坛,司庆活动,金融保险会议策划,千人会议策划,宝易销,济南宝易销,保险行业管理培训","会议策划 - 宝易销会展事业部｜济南会议策划公司｜保险行业表彰峰会\u002F业务启动会\u002F客养论坛\u002F司庆活动","宝易销新闻资讯：保险行业政策动态、会务资讯、培训动态与公司新闻，第一时间传递保险行业前沿信息。","新闻资讯 - 保险行业动态与宝易销动态","宝易销签约保险行业讲师团队：覆盖营销管理、产品设计、会务经营等领域的实战派讲师，支持按姓名查询讲师介绍。","师资力量 - 保险行业资深讲师团队","宝易销","宝易销资讯 - 济南宝易销企业管理咨询有限公司，专注保险行业管理培训与营销策划，山东财经大学保险学院合作办学单位。","{title} - 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