金融猎才——以猎头思维增留行业精英

张罗群老师  财富管理培训专家

16年财富管理研究及实务经验

FMBA金融管理硕士

CWMA国际认证财富管理师

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师

ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问

CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问

全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委

曾任：中国平安北京分公司  业务督训

曾任：某大型金融咨询公司  事业部总经理

擅长领域：财富管理、金融培训、金融教育……

曾为中国平安、广州农商行、某三方财富机构等多家企业搭建理财规划人才培育体系，在15年的管理培训实战中，授课高达500场次，辅导157个项目，累计培训30000人次，满意度高达90%以上。

实战经验：

张老师善于金融教学研究及培训体系搭建，深谙国内财富管理市场，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。

除此之外，老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解，能够将理论与实践融为一体，曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人；参与《全球资产配置》、《健康有保》、《全能教练》、《3H希望式营销》、《寿险客群私域流量》等多个商业版权课程研发，推动财富管理标准建立。与此同时，老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研，受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材，促进理财规划与财富管理标准的建立。

部分成功案例：

连续3年为中国人民银行服务

→与中国人民银行研究生部开展广泛合作，进行CWMA国际认证财富管理、信贷分析师、世界银行微型金融师认证项目培训与实施，有效促进各地理财经理专业化与国际化转型，通过项目实施完成30余门课程研发，培养输送3000余名专业化金融人才。

连续3年为中国邮储银行服务

→进行《家庭保单年检服务》、《长期险营销技术》、《客户经营与维护》等课程培训，覆盖河南、北京、福建、安徽、山东等城市，累计培养学员数千名，成功提升中间业务营销产能30%。

连续3年为广州农商银行服务

→进行“太阳系”大赛平台开发、选手赛前辅导训练、移动学习平台理财大赛课程研发、《国家理财规划师》培训等辅导项目，有效促进大赛标准与培训体系建立，培训累计覆盖2000多人次，成功促进机构理财经理专业化转型与升级。

连续6年为中国平安服务

→进行《精英招募》、《养老客户沙龙》、《高客开拓》等十余门课程培训，覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江等24个城市，累计培养学员10000多人次，受到公司领导的一致好评。

→对24家分支机构开展“CHFP国家理财规划师”认证推广项目，促进整体代理人队伍向理财规划方向转型，通过3年项目实施累计开班级800多期，累计输送3万多名理财规划师。

连续6年为新华人寿服务

→进行《新华人寿人生财富规划班》、《新华银代讲师培训班》、《精准营销》等课程培训，覆盖北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东等城市，累计培养学员数千名，并成功输送300名优质金融培训师。

→进行《人生财富规划班》项目，有效提升银代业务专业水平和授课指导能力，提高新华银代业务团队的核心竞争力，其中，3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。

连续4年为阳光人寿服务

→进行阳光人寿《移动学习平台搭建》和《理财规划师种子讲师传承》项目，通过项目的实施，有效提高专/兼讲人员综合理财规划授课能力，提升阳光人寿整体综合金融的发展。

→通过项目实施，完成线上800余门微课研发以及统编内部《综合理财规划》教材，培养和输送授权讲师90余名，帮助阳光保险集团完成人才培养的互联网转型。

部分大赛辅导案例：

北京理财规划师协会  《全国十佳理财规划师大赛》

担任大赛的训练导师、微课开发等工作，通过修订大赛参赛标准以及辅导参选选手、理财规划训练等，全面提升大赛的标准与水平。目前大赛全面覆盖银行、证券、保险、三方理财机构，遍布全国30多个城市，年参会人数1.2万人次/年，累计覆盖200多万理财顾问及客户，赢得业内的一致好评，并指定为后续大赛的策划顾问。

平安人寿  《中国平安理财规划大赛》

大赛采用线上平台进行，老师主要负责大赛题库、案例、评审工作，结合自身研发的理财微课为参赛人员进行理财基础知识辅导、理财规划方案制作、理财方案修改与指导、参赛选手方案讲解等辅导训练，助力平安寿险代理人们进一步认知理财规划基础知识，提升其财商素养，更好的展现专业能力，大赛覆盖全国200多个城市，参赛人数10万人才，覆盖70多万保险从业者，树立行业优质的口碑，获得主办方的赞扬与好评。

广州农商行  《广州农商行理财规划大赛》

采用线上平台与线下赛程结合的模式进行，老师担任大赛总策划师，通过搭建“太阳系”理财师大赛平台，打造“赛中学、学中赛”的金牌理财规划师训练体系，有效促进广州农商行理财经理整体专业水平的提升，大赛覆盖广州农商行全体员工，参赛人数2000人次，覆盖4000多名员工，带动全行综合金融服务转型，赢得主办方的高度认可。

中启创优  《财富管理实训室》

负责北京、山东两地金融财经院校财富管理实训室软硬件研发工作，完成800课时财富管理教材编撰及课程研发，结合金融实务与创业标准搭建院校实训室，有效助力“产学育人”项目推进。

主讲课程：

《资产配置——宏观趋势与家庭资产配置》

《高客经营——私行客户开拓与价值经营》

《年金制胜——商业年金专业营销训练营》

《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》

《基金营销——家庭投资组合与基金配置》

《金融猎才——以猎头思维增留行业精英》

授课风格：

逻辑严谨且不失幽默：理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格，恰到好处的点睛幽默让学员轻松掌握技术难点。

案例分析与情景训练：案例萃取讲师自身及周边MDRT、COT实务案例经验，以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析，以学员自身提交案例进行训练，所学及所用。

理论知识与实战工具：高屋建瓴的理论点拨、易懂、配合实战工具落地使用。

精英人力增长不仅能有效促进队伍发展、提升业绩，还能稳步促进队伍客群升级。随着人口红利消失，金融科技普及，80后、90后、00后逐步成为金融行业发展主力，一方面是财富管理市场升级带来从业人员出清，另一方面是高素质人才招募技术缺失，如何在财富管理时代下构建金融精英人才的招募体系？该课程将使您及您的团队具备高素质人才招募所需的视野、技术、方法。

课程收益：

● 人才：提升机构高素质人才招募数量的思维方式；

● 精准：以团队为核心开展增员经营的方式方法；

● 工具：学会使用精英招募及小创会运作指导手册

课程工具

工具一：精英招募经营画布

工具二：金融精英DNA检测系统

工具三：精英招募管理手册

工具四：创业说明会案例集

第一讲：环境——洞察金融精英招募环境

一、问题：金融市场变化与金融人才供给

1. 个人增员三难“增员难、留存难、转型难”

2. 团队增员五难“意愿、发展、系统、转型、产品”

研讨：为什么增员越来越难？成本越来越高？

二、原因：金融英才招募环境变化

1. 寿险人才招募迎来财富管理时代

2. 传统人才供给与新兴人才供给变化

3. 灵活用工与高素质人才的职业瓶颈

三、解决：顺时代契机而变、逆行才能超车

1. 逆境中稀缺难求的风险管理人才

2. 自由职业者与斜杠青年时代来临

3. 从人人可从业到精英招募的转变

第二讲：思维——金融英才招募画布应用

一、商业画布与寿险团队经营

1. 互联网公司商业画布学习收获

2. 商业画布与寿险团队自主经营

二、金融英才招募画布应用说明

1. 金融英才招募画布使用逻辑

2. 画布应用及工具说明

3. 画布功能模块说明

案例：国内寿险团队招募

案例一：国内某寿险团队英才招募画布分析

案例二：国内某经纪公司英才招募画布分析

案例三：国内某财富机构英才招募画布分析

第三讲：流程——金融英才招募流程

一、渠道建设：建立持久增员渠道

1. 常见增员渠道优劣势分析

2. 赋能，找到合适自己的招聘渠道

3. 不同招聘渠道维护及更新周期

二、客群分类：伙伴、客户、资源

模型：增员客群分类模型

工具：增员客群梳理表

训练：自有增员客群梳理

三、初筛分析：拟定客群跟进策略

1. 增员简历撰写与分析

2. 增员策略拟定与简历管理

工具：增员简历分析框架图

四、财富体验：设计体验链接环节

1. 财富体验式营销价值

2. 体验建立有效链接

3. 财富体验环节设计

五、DNA检测：甄别事业合作伙伴

1. 普通部队VS特种部队

2. 金融英才的DNA识别

工具：金融英才DNA检测表

六、精英面谈：面谈DOME技术应用

1. DOME技术应用解析

案例：DOME增员技术应用

训练：自有增员对象DOME技术应用

第四讲：活动——财富创业说明会策划与经营

一、活动策划：创业活动策划工具

工具：增员活动策划表

案例：某机构小创会经营

训练：机构自有小创会讲解

二、团队赋能：赋能你的合作伙伴

1. 团队“IP”与个人“IP”

2. 团队标签与赋能提炼

工具：团队赋能提炼表

三、英才猎聘：猎头技术与增员应用

1. 猎聘：像猎豹一样紧盯猎物

2. 猎头招募技术分析与应用

3. 赋能你的合作伙伴、竞合共赢

四、团队协作：增员小组建立与职责

1. 增员小组架构及分工

2. 增员数据分析与统计

3. 增员会议组织与复盘

五、财富创业说明会框架与逻辑

1. 财富创业说明会角色认知

角色一：主持——承上启下的营销承接

角色二：主讲——“1+2”专题模式

角色三：嘉宾——经验与感悟的分享

角色四：产品——基本法与政策的解读

2. 财富创业说明会技术应用

1）TIS主持技术

2）EBS专题讲解技术

3）嘉宾分享稿件审核与修改

4）FABE产品解读

案例：财富创业说明会案例研究

案例1：律师人群经营案例

案例2：高潜人群经营案例

案例3：医务人群经营案例

训练：财富创业说明会主持与主讲

第五讲：生态——团队发展生态圈建设

一、生态建设：让增员雪球滚起来

1. 生态圈基于精英招募的价值

工具：增员生态图

训练：增员生态图填写

二、双轨建设：事业与梦想双轨制

工具：事业与梦想双轨图

案例：某绩优双轨制发展图

训练：事业与梦想双轨图填写

三、系统建设：建立长效组织发展

系统一：增员渠道管理系统

系统二：增员活动管理系统

系统三：增员会议管理系统

系统四：增员产品迭代系统

四、增员产品手册制作与呈现

1. 增员产品手册思维导图

2. 增员产品手册呈现逻辑设计

3. 增员产品手册沉淀与迭代